Fred Chang

张律师的执业领域涵盖跨境并购、担保/无担保融资及对不同类型资本结构的公司全方位的投资业务。他曾代表不同行业的公司、银行、保险公司、私募股权基金、对冲基金，主要集中于作为买方进行的交易。

他曾处理过大量包括杠杆收购、并购上市公司、场外出售和其他场外洽商收购、战略和基石投资、合资、项目融资、贸易融资、杠杆租赁融资、授权经营、证券化和其他结构性融资及衍生品在内的跨境交易领域业务。交易遍布美国各州、加拿大、中国、香港、新加坡、韩国、日本、印度尼西亚、印度、泰国、马来西亚、台湾、文莱、澳大利亚、英国、爱尔兰、卢森堡、荷兰、法国、德国、瑞典、俄罗斯、匈牙利、西班牙和瑞士等多国和地区。

张律师曾在中国、香港、新加坡、菲律宾、泰国和韩国负责公司治理、内控、转让定价、衍生品、市场操纵等相关业务的调研、合规和争议事务。他在投行和国际掉期与衍生工具协会任职近10年，并曾担任德意志银行亚洲区的总法律顾问兼合规总监。

生活中，张律师热衷极限马拉松运动。同时也是一名大提琴手，1978至1980年在哈佛求学期间曾是哈佛拉德克利夫管弦乐团的成员。

典型案例

• 代表某在纳斯达克上市的中国领先的搜索、传媒和网络游戏公司的首席执行官和创始人处理一项杠杆私有化交易的提议。
• 代表某中国房地产开发商对纽约市的住宅和商业地产开发项目进行融资。
• 代表中国某金融机构的董事会进行该机构的内部调查。
• 代表某香港基金管理人对韩国房地产项目进行融资。
• 代表某香港基金管理人协助新加坡制造商/出口商完成贸易融资及重组。
• 代表某大型中国机构投资者拟收购大型美国电影公司的电影资料馆及拍摄场地。
• 代表结构化基金为中国人在某欧盟国家申请居住权融资。
• 代表中国出口信用保险公司对出口到美国的生活消费品保理出口信贷综合险。
• 代表中化集团拟收购某亚洲国家的原油存储设施。
• 代表某大型美国核电厂从中国采购核燃料。
• 代表加拿大上市企业并购某中国工业监控软件企业。
• 代表多家美国工业企业完成杠杆收购。
• 代表保诚、安泰、信诺、太平洋人寿、大都会人寿、纽约人寿、信安、西北互助人寿及恒康等多家保险公司在美国进行私募配售投资。
• 代表多家银行和保险公司在美国对热电联产设施和收费公路等基础设施及项目融资。
• 代表美国航空完成多笔飞机杠杆融资租赁。
• 代表Duquesne Light 公司进行核电站的售后回租融资。
• 代表美国强生收购中国领先的医疗设备企业。
• 代表美国强生收购中国领先的消费品企业。
• 代表某“红筹股”中国制药和医疗设备公司完成重组和上市前融资。
• 代表德意志银行、摩根士丹利、摩根大通和建银国际为采矿、基础设施、太阳能、零售和其他行业的众多中国“红筹股”企业完成上市前融资。
• 代表软银对中国的社交媒体公司 “人人”公司完成锚定投资。
• 代表Virtustream在中国开展云计算相关的投资业务。
• 代表法拉龙资本在中国的多笔投资。
• 代表众多投资者对港交所上市股票融资。
• 代表Secured Capital在上海对住宅和商业地产开发融资。
• 代表中信信托对“虚拟的”伦敦金属交易所产品拟议结构交易、套期保值、募集和销售。
• 代表中国的多家银行开展战略投资业务。
• 代表中国的多家银行开展私人银行业务。
• 代表多家银行完成涉及外汇、利率和商品衍生交易的多项业务和争议事务。

文章发表

• “并购评论“中国版块（《法律商业研究》，2013及2014版）
• “银行监管”中国版块（《Sweet & Maxwell》，2013及2014版）
• “公司金融交易的法律基础”，2008，中国科学技术出版社
• “收购实施指南”，《国际金融法律评论》，2014年5月
• “资产管理公司实验”，《国际金融法律评论》，2014年3月
• “山高皇帝远（解析公司丑闻）”，《国际金融法律评论》，2013年10月
• “目标企业生态系统”，《国际金融法律评论》，2013年7月/8月
• “双子塔泡沫”，《国际金融法律评论》，2013年5月
• “解构审计争议”，《国际金融法律评论》，2013年2月
• “可信数据和中国金融改革”，《国际金融法律评论》，2005年11月
• “对中资银行进行战略投资”，《国际金融法律评论》，2005年7月

演讲活动

• 演讲者，“对中资企业海外并购业务的争议和误解”，北京大学法学院，2014年12月
• 演讲者，“操纵收盘价（麦克唐纳等v 壳牌、英国石油公司、摩根士丹利等）“，北京大学法学院，2014年5月6日
• 演讲者，“全球化时代的公司战略”，哈佛-中国论坛，2014年4月18日
• 演讲者，“中资企业进行海外收购所产生负债的纠纷”，中国国际经济贸易仲裁委员会，2011年8月
• 演讲者，“中国上市公司进行海外收购的审批和流程”，瑞银证券，2011年1月18日
• 演讲者，“”场外衍生品： 问题和纠纷“，印度尼西亚银行，2010年8月24日
• 演讲者，“场外衍生品交易的相关法律问题”，中化集团，2010年6月18日
• 演讲者，“美国证券交易委员会 v 高盛（20亿美元的“珠算2007-AC1”复合型债务抵押证券）”， 北京大学法学院，2010年4月
• 演讲者，“多德-弗兰克法案： 对中国交易所和核心交易对手的重要意义“，中国金融期货交易所，2011年3月25日
• 演讲者，“场外衍生品“，印度尼西亚银行，2007年12月12日

奖项及表彰

• 《钱伯斯亚洲》（2007年至2010年）中资所银行/金融业务领域，第一级别；
• 《钱伯斯亚洲》（2012年）中资所投资基金业务领域，第一级别；
• 代表美国强生收购上海嗳呵的交易被《并购顾问》评为2013年度公司/战略收购领域交易（1亿-5亿美元）；
• 代表美国强生收购上海嗳呵的交易被《美国企业成长协会》评为2013年度杰出交易大奖（1亿-2亿美元）；

会员和社会职务

• 国际掉期与衍生工具协会（ISDA）亚州北部地区，法律/监管委员会主席及常务委员会成员，1995年至1998年
• 深圳国际仲裁法庭，外国仲裁员